Στο έτος 253 του Νεο-Πολιτισμού, ο λοχαγός Λούο Ουέι Ζάο και η Πει Σου ερευνούν μια σειρά εγκλημάτων που συνδέονται με τους αμφιλεγόμενους "Apaths". αποκαλύπτοντας μια βαθύτερη συνωμοσία που αμφισβητεί τις πεποιθήσεις της κοινωνίας για την ηθική, την ελεύθερη βούληση και τη δύναμη της ελπίδας.