Historické evokace Ludvíka, bavorského krále, od jeho korunovace v roce 1864 až do jeho smrti v roce 1886, jako romantického hrdiny. Fanoušek Richarda Wagnera, jím zrazený, zamilovaný do své sestřenice Alžběty Rakouské, jí opuštěný, trýzněný svou homosexualitou, se bude krůček po krůčku propadat do šílenství.