Млади и амбициозни позоришни редитељ Дејвид Шејн коначно добија прилику да постави свој комад на Бродвеју, али под условом да главну улогу додели неталентованој девојци моћног мафијашког боса. Као њена пратња и телохранитељ на пробе долази гангстер Чич, који убрзо показује невероватан таленат за драму и почиње да преправља Дејвидов сценарио. Редитељ се налази у комичном процепу између уметничког интегритета, притиска мафије и чињенице да су гангстерове идеје заправо много боље од његових.